Cómo organizar un presupuesto de regalos en Excel
Una lista de regalos resulta más útil cuando reúne destinatarios, ideas, importes y el estado de cada compra. El objetivo es poder comparar lo planeado con lo gastado sin depender de recibos sueltos.
La plantilla de presupuesto de regalos organiza ese seguimiento en Excel. Puedes usarla para Navidad, cumpleaños u otras celebraciones. Los importes de ejemplo son ilustrativos en US$.
1. Introduce el presupuesto para regalos
En Regalos, escribe arriba el importe total que has destinado a los regalos. Ese importe corresponde a esta lista; los gastos de comida, decoración o viajes se registran aparte.
Añade una fila por destinatario con su grupo, una idea y el importe planificado. Usa Familia, Amigos, Trabajo u Otros según corresponda. Mantén una sola moneda para que los totales puedan sumarse correctamente.
2. Registra el importe de cada compra
Cuando compres, introduce el gasto real y la tienda. Si el importe gastado supera el presupuesto de esa fila, se resalta en rojo. Los indicadores muestran el total planificado y el total gastado de la lista.
Si un regalo ocupa varias compras, puedes registrar su total en la misma fila o utilizar un criterio consistente para separarlas. Guarda los comprobantes por separado: la plantilla no consulta tiendas ni tarjetas.
3. Marca comprado y envuelto
Elige Sí o No en las columnas correspondientes. Estas listas sirven como recordatorio y activan el formato de color. El indicador de regalos comprados cuenta las filas marcadas con Sí.
La marca Comprado y el importe Gastado son datos independientes. Cambiar la marca no introduce automáticamente un gasto. Revisa ambos cuando termines una compra para evitar un registro contradictorio.
4. Interpreta el importe disponible
Disponible resta del presupuesto total lo gastado y los importes planificados de las filas que aún no tienen gasto registrado. Por ejemplo, con un presupuesto de US$ 500, US$ 150 gastados y US$ 200 planificados en filas sin gasto, quedan US$ 150.
La fórmula se basa en si la celda Gastado está vacía, no en la marca Comprado. Introducir cero significa que has registrado un gasto de cero y deja de reservar el importe planificado de esa fila. Déjala vacía mientras el gasto esté pendiente.
5. Separa los demás gastos
En Otros gastos, anota comida, decoración, viajes u otros conceptos y compara sus totales de presupuesto y gasto real. Estos importes no se descuentan del indicador Disponible de Regalos. Revisa ambas pestañas si necesitas conocer el costo completo de la celebración.
El resumen por grupo y su gráfico utilizan el presupuesto planificado de los regalos, no los otros gastos. Puedes preparar una reserva con la plantilla de fondos para gastos futuros y registrar después las compras con su importe real.
Consulta las capturas en la página de la plantilla. La edición española está disponible en la página de la plantilla.
