Seguimiento de oportunidades de venta: guía de uso en Excel
Organiza oportunidades, etapas y próximos pasos con previsión ponderada. La organización empieza por conservar registros consistentes y distinguir los datos que introduces de los resultados calculados.
La plantilla seguimiento de oportunidades de venta permite trabajar con ese registro en Excel. Los datos del archivo son ejemplos: sustitúyelos por los tuyos antes de interpretar los resultados.
Antes de completar el archivo
Guarda una copia para el período o proyecto que vas a registrar. Revisa la pestaña Cómo usar y localiza las celdas de entrada de color verde claro; conserva las fórmulas de las celdas calculadas. Si trabajas con importes, utiliza una sola moneda de forma consistente. El archivo no convierte monedas salvo cuando tiene un campo específico de tipo de cambio.
Cómo organizar el registro
1. Registra cada oportunidad con nombre, empresa, contacto, etapa, importe, cierre previsto y responsable.
2. La probabilidad depende de la etapa; puedes editar sus porcentajes a la derecha. Importe ponderado = importe × probabilidad.
3. Define el siguiente paso y su fecha para cada oportunidad abierta. Los pasos vencidos se resaltan en rojo.
4. Los indicadores resumen oportunidades abiertas, previsión ponderada, ventas ganadas y tasa de éxito.
Ejemplo y comprobaciones
Una oportunidad de US$ 10.000 con probabilidad del 40 % aporta US$ 4.000 a la previsión ponderada. Es una estimación, no un cobro confirmado. Actualiza etapa y siguiente paso cuando cambie la situación.
Mantén el registro al día
Actualiza las etapas con frecuencia, marca Perdido cuando corresponda y mantén un siguiente paso en las oportunidades abiertas.
Antes de compartir el resultado, comprueba una fila con tus documentos originales y revisa los totales. Distingue las estimaciones de los datos confirmados y guarda una copia fechada para conservar el historial. Las celdas de ejemplo no representan información de tu organización.
Puedes consultar las capturas, las funciones y el precio en la página de seguimiento de oportunidades de venta. La descarga corresponde a la edición española del archivo.
